Из положительного - гномы и Мартин Фриман в роли Бильбо, как и впрошлый раз, все очаровательны, Бильбо все так же имеет вид слегка ошарашенного происходящим туриста, особенно когда дело доходит-таки до пещеры и собственно встречи с драконом.
Нововведенный персонаж эльфийка вписалась хорошо, и романтческая линия, хотя и очевидная, мне понравилась))
Позабавил Озерный город, его населили актерами с преимущественно британским акцентом, так что отделаться от впечатления, что это аллегория на Британию практически не возможно, хотя, может быть это Фрай там всех так затмевает, хотя, и простолюдины там в основном так же говорят.
Из того, что не очень понравилось - несколько логических дыр в повествовании, отсутствие ощущения гномьей мудрости, не особенно выдающийся саундтрек и попсовость финальной песни. И еще, вопрос мучает меня до сих пор: во-первых, если у дракона железная чашуя, то глазирование его золотом не имеет смысла, потому что золото плавится при температуре меньшей, чем железо (а гномы-металлурги не могли этого не знать!), так что по сути все, что они сделали - это покрыли его позолотой, и во-вторых, если драконы любят золото, то зачем он от него отряхивается в полете? То есть, конечно, сделано это все красиво, но логика страдает. Она страдает еще больше в том, что касается Гендальфа, но тут без спойлеров не обойтись, так что увидите сами.
В сухом остатке - неплохо, но не хватает ощущения сказки и загадочновти, которое было в первом фильме. Но все равно ждем залючительной части!